Setelah terjadinya Perubahan Besar, sebuah daerah baru telah ditemukan, daerah para Raksasa, Hamgyong Nam-Do. Tambang yang ada didaerah tersebut membuktikan benyaknya harta bagi rakyat yang tidak pernah berfikir untuk membunuh para Raksasa demi perhiasan berharga.

Seorang pedagang yang tinggal di daerah, Ugh, agak sedikit pendiam dan tidak mengetahui apa-apa tentang rencana pembunuhan bangsanya. Dia malah mengajari rakyat untuk mengukir batu amber menjadi perhiasan berharga. Nyogh, raja Raksasa, menjadi marah terhadap manusia karena keserakahan mereka dan dengan Ugh yang masih tetap membantu mereka, mengindahkan apa yang telah terjadi. Dia menculik dan merencanakan untuk membunuh si Ugh yang malang untuk menghukumnya.

Desa rahasia Raksasa, Ja-Gook, telah ditemukan didalam gua-gua Nam-do dan banyak rakyat yang bergegas membantu Ugh. Banyak dari teman Ugh juga mencoba untuk membantu, tapi pengikut Raja terlalu banyak dan menyerang manusia.

Waktu berlalu dengan cepat, dan hari eksekusi Ugh telah dekat. Rakyat Buya dan Koguryo berjuang untuk mengumpulkan minuman raksasa untuk menghindari para penjaga dan menyelamatkan Ugh, tapi sudah telat. Ugh, setelah mengalami siksaan yang bertubi-tubi, telah dibuat tidur untuk selamanya oleh Raja kejam. Kerajaan mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Teman dan ahli batu perhiasan yang tercinta, Ugh, telah pergi.