Pada awal masa Yuri, Kunci Trigram belum dapat di temukan. Sebuah legenda kuno menyebutkan "daun" dan kemudian, satu per satu, ditemukan binatang legenda yang menyembunyikan kunci-kunci suci tersebut. Hanya satu kunci yang belum ditemukan adalah Kunci untuk Gunung. Hingga Sagu kembali.

Dalam tahun-tahun ketika dia meninggalkan Koguryo setelah penghukuman Mupa, Sagu menggunakan waktunya, membuat kebenciannya merubah dirinya menjadi Warlock jahat. Dia tetap menjauh dari Koguryo, merencanakan dendamnya untuk waktu yang tepat.

Rumor tentang senjata legendaris yang dapat dibentuk dengan menyatukan kunci-kunci tersebut telah tersebar keseluruh penjuru kerajaan, menarik perhatian orang untuk dijadikan harta benda yang hebat. Sagu, mengetahui keserakahan menjadi kelemahan, pergi mencari kunci yang terakhir, mencari di gua yang tergelap dan dalamnya hutan lebat. Ketika dia akhirnya menemukan lokasi Kunci Gunung yang dijaga oleh binatang raksasa, dia membahayakan dirinya dan hampir mati untuk mendapatkan kunci tersebut dari cakaran binatang.

Hatinya yang dingin memudar, Sagu mengetahui bahwa dia harus mengumpulkan tenaga dari Hati Mitos untuk memulihkan tenaganya. Ketika bintang-bintang bersejajaran, Warlock yang kuat itu menggunakan kekuatannya untuk membuka Ngarai, sebuah daratan yang tersembunyi dari mata manusia untuk selamanya. Di arah Timur, terdapat Baekho, Harimau putih besar, di Utara terdapat Penyu Perang Hitam, Hyun Moo, di arah Barat, terdapat Naga Biru, Chung Ryong dan di arah Selatan, Burung Merah Rose, Ju Jak. Di setiap mata angin ini, sebuah Hati tersembunyi, walau telah di serang dengan sihir Sagu, Hati itu akan keluar di dataran biasa, mudah hancur.

Pada saat ini, ada 4 klan, Sekte Matahari Bulan, Surga, Beruang dan Naga Suci. Tiap klan telah dipanggil untuk melindungi Hati di Ngarai dari tidak hanya niat jahat tetapi juga dari klan lain. Telah diketahui bahwa Sagu membutuhkan sedikitnya 2 hati dan menggunakan Kunci Gunung yang diperebutkan sebagai umpan, untuk memanggil satu dari klan tersebut untuk menolongnya. Terjadilah Peperangan Hati.

Medan pertempuran sangat berlumuran darah dan bergelimpangan mayat-mayat, dengan kejamnya melindungi Hati mereka, atau memindahkannya untuk mencurinya dari klan lain. Siang berganti malam, hari bergulir hari, pertempuran terus terjadi, hingga akhirnya, Sekte Matahari Bulan mendapatkan hati yang kedua, dan sebagai pertukaran dengan Kunci Gunung, mereka mengantarkan 2 Hati tersebut ke Sagu. Mereka telah membeli sesuatu yang telah mereka tawarkan. Kesalahan mereka adalah merendahkan kekuatan sang Warlock.